Marktgröße und Wettbewerbslandschaft der chinesischen Abwärmerückgewinnungsindustrie im Jahr 2025

Es wird erwartet, dass die Marktgröße der chinesischen Abwärmerückgewinnungsbranche im Jahr 2025 etwa 300 bis 350 Milliarden RMB erreichen wird. Diese Schätzung basiert auf Chinas Anteil von etwa 40% am globalen Abwärmerückgewinnungsmarkt und der anhaltenden Expansion des inländischen Marktes für Abwärmeausrüstung und -dienstleistungen.

Aus Sicht der Marktstruktur konzentriert sich die Abwärmenutzung in China vor allem auf energieintensive Industrien wie die Stahl-, Zement- und Chemieindustrie. Diese Industrien erzeugen zwar über 751 Milliarden Tonnen Abwärme, die aktuelle Nutzungsrate liegt jedoch immer noch unter 351 Milliarden Tonnen. Schätzungen zufolge entspricht die jährlich in der Industrie nutzbare Abwärmemenge etwa 1,37 Milliarden Tonnen Standardkohle, und es besteht noch großes Verbesserungspotenzial.

Das Branchenwachstum wird hauptsächlich durch die folgenden drei Aspekte vorangetrieben:

Erstens: politische Unterstützung. Der 14. Fünfjahresplan und der Nationale Aktionsplan zur Energieeinsparung und Emissionsreduzierung legen klar fest, dass die industrielle Abwärmerückgewinnungsrate bis 2025 501 bis 601 Tonnen CO2 erreichen muss. Zudem wird die Kombination von Vertragsenergiemanagementmodellen und grüner Finanzierung gefördert.

Zweitens ist eine Transformation der energieintensiven Industrien notwendig. Die traditionelle Fertigung weist eine geringe Energieeffizienz auf und muss dringend ihre CO2-Emissionen und Betriebskosten durch Abwärmerückgewinnung senken.

Drittens ist der technologische Fortschritt entscheidend. Mittel- und Niedertemperatur-Abwärmerückgewinnungstechnologien (wie der Organic Rankine Cycle ORC) wurden weitgehend lokal eingesetzt, und die Anlagenkosten liegen etwa 401 TP3T unter denen internationaler Marken. Hochtemperatur-Abwärmeanlagen basieren noch immer hauptsächlich auf ausländischer Technologie, beispielsweise aus Deutschland und Japan, doch die Substitution durch inländische Technologien schreitet allmählich voran.

Im Hinblick auf den Wettbewerb entwickeln sich chinesische Unternehmen vom Einzelausrüster zum Systemintegrationsdienstleister. Typische Vertreter wie Degut, Shuangliang Energy Saving und die Hangzhou Boiler Group bieten bereits integrierte Dienstleistungen wie Abhitzekessel, Wärmetauscher, Systemsteuerung und Energietreuhand an. Einige Unternehmen erweitern ihren Markt zudem durch Vertragsenergiemanagement (EMC) und Finanzleasingmodelle, insbesondere in den Bereichen Petrochemie und Metallurgie, um einen stabilen Kundenstamm aufzubauen.

Was die regionalen Märkte betrifft, so macht Ostchina aufgrund seiner intensiven Fertigungsindustrie mehr als 401 TP3B des Abwärmenutzungsmarktes aus. Nordwestchina hat sich in den letzten zwei Jahren aufgrund der Transformation seiner Energiestruktur und der politischen Unterstützung mit einer jährlichen Wachstumsrate von über 181 TP3B zu einer der am schnellsten wachsenden Regionen der Branche entwickelt.

Mit der Weiterentwicklung der chinesischen Anlagentechnologie werden zudem zunehmend Abwärmerückgewinnungsanlagen aus China exportiert, wobei Südostasien und der Nahe Osten zu wichtigen Märkten werden. Im Jahr 2024 werden die chinesischen Exporte an Abwärmekesseln die deutschen übertreffen und damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Landes unter Beweis stellen.

Insgesamt befindet sich Chinas Abwärmerückgewinnungsbranche an der Schnittstelle zwischen politisch motivierten technologischen Durchbrüchen und industrieller Modernisierung. Der Markt ist breit gefächert, die Konzentration führender Unternehmen nimmt zu, und die Branche entwickelt sich in eine effizientere, intelligentere und umweltfreundlichere Richtung.