Taille du marché et paysage concurrentiel de l'industrie chinoise de récupération de chaleur résiduelle en 2025

La taille du marché de l'industrie chinoise de récupération de chaleur résiduelle devrait atteindre environ 300 à 350 milliards de RMB en 2025. Cette estimation est basée sur la part de la Chine d'environ 40% sur le marché mondial de récupération de chaleur résiduelle et sur l'expansion continue du marché national des équipements et services de récupération de chaleur résiduelle.

Du point de vue de la structure du marché, la récupération de chaleur fatale en Chine se concentre principalement dans les industries à forte consommation d'énergie telles que la sidérurgie, le ciment et la chimie. Ces industries représentent plus de 751 TP3T de ressources de chaleur fatale, mais le taux d'utilisation actuel reste inférieur à 351 TP3T. On estime que les ressources de chaleur fatale valorisables dans le secteur industriel chaque année équivalent à environ 1,37 milliard de tonnes de charbon standard, et la marge de progression est considérable.

La croissance de l’industrie est principalement tirée par les trois aspects suivants :

Premièrement, le soutien politique. Le 14e Plan quinquennal et le Plan national d'action pour la conservation de l'énergie et la réduction des émissions stipulent clairement que d'ici 2025, le taux de récupération de la chaleur résiduelle industrielle doit atteindre 50% à 60%, et encouragent la combinaison d'un modèle de gestion contractuelle de l'énergie et d'un financement vert.

Deuxièmement, il est nécessaire de transformer les industries à forte consommation d'énergie. L'industrie manufacturière traditionnelle présente une faible efficacité énergétique et doit de toute urgence réduire ses émissions de carbone et ses coûts d'exploitation grâce à la récupération de la chaleur résiduelle.

Troisièmement, le progrès technologique. Les technologies de récupération de chaleur résiduelle à moyenne et basse température (comme le cycle organique de Rankine) sont essentiellement locales, et le coût des équipements est inférieur d'environ 401 TP3T à celui des marques internationales. Les équipements de récupération de chaleur résiduelle à haute température reposent encore principalement sur des technologies étrangères, comme celles d'Allemagne et du Japon, mais la substitution nationale progresse progressivement.

Face à la concurrence, les entreprises chinoises locales se transforment progressivement, passant du statut de fournisseur unique d'équipements à celui de prestataire de services d'intégration de systèmes. Des acteurs clés tels que Degut, Shuangliang Energy Saving et Hangzhou Boiler Group proposent déjà des services intégrés tels que les chaudières de récupération de chaleur, les échangeurs de chaleur, le contrôle des systèmes et la gestion de l'énergie. Certaines entreprises développent également leur marché grâce à des contrats de gestion de l'énergie (CGE) et à des modèles de crédit-bail, notamment dans les secteurs de la pétrochimie et de la métallurgie, afin de constituer une clientèle stable.

En termes de marchés régionaux, l'Est de la Chine représente plus de 401 TP3T du marché de la valorisation de la chaleur résiduelle grâce à son industrie manufacturière intensive. Le Nord-Ouest de la Chine est devenu l'une des régions à la croissance la plus rapide du secteur au cours des deux dernières années grâce à la transformation de sa structure énergétique et à son soutien politique, avec un taux de croissance annuel de plus de 181 TP3T.

De plus, avec l'amélioration des technologies nationales, les équipements chinois de récupération de chaleur résiduelle commencent à être exportés, l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient devenant des marchés clés. En 2024, les exportations chinoises de chaudières de récupération de chaleur résiduelle dépasseront celles de l'Allemagne, démontrant ainsi sa compétitivité sur le marché international.

Globalement, le secteur chinois de la récupération de chaleur résiduelle se situe à la croisée des politiques publiques, des avancées technologiques et de la modernisation industrielle. Le marché est vaste, la concentration des entreprises leaders s'accroît et le secteur évolue vers une approche plus efficace, plus intelligente et plus écologique.